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汇付天下宣布:6月15日香港上市!支付第一股!
  • 作者:闪电宝
  • 发表时间:2018-06-01 09:03
  • 来源:闪电宝


北京时间5月31日晚间消息,第三方支付机构汇付天下公布全球发售及其股于香港联合交易所主板上市的具体情况。汇付天下计划在6月15日在港交所正式挂牌交易,股票代码为1806,将成为中国第三方支付第一股。

闪电宝官网了解,汇付天下IPO发售价定于每股8.5港元区间内,并将出售2.253亿股,募集资金规模可达19.15亿港元,中信里昂证券资本市场有限公司及J.P. Morgan Securities (Far East) Limited为联席保荐人。

公开信息显示,汇付天下成立于2006年6月,主营业务为银行卡支付、结算业务提供技术平台等。

2010年获证监会许可后,汇付天下开始为基金销售提供支付及相关结算服务。2011年5月,汇付天下成为首批获得央行颁发的《支付业务许可证》的支付服务商之一,是一家中国领先的独立第三方支付服务提供商,致力于提供支付和金融科技服务,公司向小微商户和垂直行业提供全面的支付服务及解决方案。
汇付天下表示此次公司拟将全球发售所得款项净额用于进一步增强公司的技术系统及研发能力、进行选择性收购或战略投资、对公司的直销渠道和ISO网络加大投入、进一步招募及培养人才、部份偿还公司近期因重组而产生的银行借款及营运资金和一般企业用途。
此前,汇付天下在招股书中披露,2015年至2017年三年间,汇付天下的收入分别为5.56亿元、10.95亿元和17.26亿元,净利润分别为-570万元、1.199亿元、1.665亿元。其中,2017年支付服务收入占比90%左右,其余为科技金融服务。

截至2017年12月31日,汇付天下客户基础遍及中国超过580万家小微商户、1500家互联网金融提供商及各垂直行业的4000家公司。
汇付天下有限公司是次全球发售共225,263,600股股份(视乎超额配售权行使与否而定),其中包括香港发售22,526,400股股份(可予重新分配)及国际发售202,737,200 股股份(可予重新分配及视乎超额配售权行使与否而定)。
香港公开发售将于2018年6月1日(星期五)上午九时正开始,及预计于2018年6月6日(星期三)中午十二时正结束(使用网上白表完成电子认购申请截止于2018年6月6日(星期三)上午十一时三十分)。股份将计划于2018年6月15日(星期五)上午九时正在香港联交所开始挂牌交易。股份将以每手400股为单位进行买卖。公司于香港联交所主板挂牌交易的股份代号为1806。
假设发售价为每股股份7.50港元(即所述发售价范围每股股份6.50港元至8.50港元的中位数),经扣除全球发售的估计包销佣金及其他预计开支后,并假设超额配售权未获行使,公司预计将收取的全球发售所得款项净额约为1,592.5百万港元。
恭喜汇付天下上市成功,
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