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汇付天下支付第一股!公开发售超购近9倍!银联旗下认购8000万!
  • 作者:闪电宝
  • 发表时间:2018-06-07 11:10
  • 来源:闪电宝


汇付天下6月1日-6日招股,公司拟全球发售约2.25亿股,公开发售占10%,配售占90%,另有15%超额配股权。每股发行价6.5-8.5港元,每手400股,预期股份将于2018年6月15日开始在联交所买卖。

据悉,该公司是一家中国领先的独立第三方支付服务提供商,致力于提供支付和金融科技服务。

于2015年-2017年,分别产生收入约人民币5.56亿元、10.95亿元及17.26亿元;分别产生净亏损约760万元,净利润约1.19亿元及1.33亿元。

此外,该公司已与上海联银创业投资有限公司)订立一份基石投资协议,其已同意通过指定实体按发售价认购相当于人民币8000万元的港元金额可购买的相关数目的股份。联银创业投资为中国银联的全资附属公司,主要从事投资、投资管理及投资咨询业务。

6月5日,台湾第一家民营产物保险公司富邦金发布公告称,子公司富邦人寿将参与认购汇付天下于香港交易所挂牌的普通股初次公开发行,实际交易股数和每股价格待确定后另进行公告,交易总金额上限3000万美元,约合港币2.4亿元。

汇付天下于今日中午截止公开发售,市场消息透露,其录得近9倍超额认购,招股价范围是6.5-8.5元。汇付天下将于明天定价,本月15日挂牌,保荐人为中信里昂、摩根大通;安排行尚有建银国际、海通国际、瑞信、招银国际。

 

 

通过公开资料发现,截至去年年底,汇付天下客户已经涵盖中国超过580万家小微商户、1500家互联网金融提供商及各垂直行业的4000家公司。该公司成立于2006年6月,业务包括为银行卡支付、结算业务提供技术平台;为基金销售提供支付及相关结算服务;向小微商户和垂直行业提供全面的支付服务及解决方案等。

第三方支付服务主要可分为四类,包括POS、互联网支付、移动POS及跨境支付服务。

在各项支付细分领域中,移动POS及移动支付于过去数年呈现爆发式的增长,已成为规模最大的分部,至2017年其交易量已达人民币97.60万亿元,占支付交易总量的63.9%。由于消费者支付习惯不断变化及移动设备渗透率不断增加,自2017年起移动POS及移动支付的交易量预计将以39.4%的年复合增长率增长,并于2021年达到人民币368.80万亿元。